Apaşlar Cem Karaca dönemi

Mehmet Soyarslan'ın Almanya'dan dönmesi ile Apaşlar tekrar aktif oldu. Şubat 1967'de grup Cem Karaca ile tanıştı. Gitarist Mehmet Soyarslan ve Yalçınkaya Tümay, yanlarına bas gitarist Ahmet Tuzcuoğlu ve davulcu Timur Fildişi'den oluşan grup Cem Karaca ile çalışmaya başladı. Ekip 1967 Altın Mikrofon yarışmasına katıldı. "Emrah" şarkısı ile ikinci oldular. Şarkı çok başarılı oldu. Şarkı yazarı Fecri Ebcioğlu şarkıyı: "Bugüne kadar bestelenmiş ya da batı müziğine uyarlanmış en iyi şarkı" olarak tanımladı. Bu yarışma sayesinde grup ilk 45'liğini yayınladı ve ilk turnesini yaptı.

1967 yılında Karaca ve Apaşlar 3 tane EP hazırladılar. Bu plaklarda Apaşlar'ın besteleri de yer buluyordu. 3. EP öncesi grupta değişiklikler oldu. Bas gitara Hasan Sel, davulaysa İhsan Avşar geldi. Bu plakta ise Karaca bestesi "Ümit Tarlaları", Apaşlar tarafından aranje edilmiş anonim "Anadolu Oyun Havaları", "Suya Giden Allı Gelin" ve "Nasıl da geçtin?" türküsü vardır.

Yılın sonunda grup Almanya'ya gitti. Bu dönemde maddi zorluklar yaşadılar, barlarda çaldılar. Türkola Plak'ın gitarist Mehmet Soyarslan'a yaptığı teklif grup için dönüm noktası oldu. Yeni plak şirketi ile çıkaracakları 45'liklerde Alman Ferdy Klein Orkestrası ile çalışma fırsatı yakaladılar. Hazırlanan 45'liklerin bazıları İngilizce olup, yurtdışı pazarını hedeflemekteydi. Türkiye'ye dönüşlerinde bas gitarda Faruk Şereftuğ ve davulda Leon Habib bulunmaktaydı.

Türkiye'ye 1968 Mayıs'ında bir "Merhaba" konseriyle döndüler. Sadece bir müzik konseri değil ayrıca tiyatral şovlar da bulunan bu konser Türkiye'de bir ilk olmuştu. Kısa süre sonra gitarist Yalçınkaya Tümay askere gitmek için gruptan ayrıldı. Ayrıca bas gitarist değişikliği oldu ve gruba Seyhan Karabay girdi. Aynı yıl Almanya'da kaydedilen ve Mehmet Soyarslan bestesi olan "Resimdeki Gözyaşları" yayınlandı. Bu plak Cem Karaca ve Apaşlar'ın en büyük başarısı oldu. Bu plağı da bir Türkiye turnesi izledi. Grup 1969 Mayıs'ında Almanya, Köln'de düzenlenen bir müzik festivaline katılıp, Alman basınından da büyük övgüler aldı. Alman turnesinden yeni müzik enstrümanları ile döndüler.